Succès pour l’émission de 500 millions d’euros à 15 ans de l’AFL

Ce mercredi 24 mai, l’AFL, la banque des collectivités, a réalisé sa première émission obligataire syndiquée de 500 millions d’euros à 15 ans. Il s’agit pour l’AFL de sa première émission de référence à long terme depuis sa création, un moyen d’étendre la courbe de sa dette jusqu’en 2038.

Cette émission de référence a également marqué la première émission syndiquée à 15 ans d’une agence française en 2023, attestant la capacité d’engagement de l’AFL parmi les investisseurs souverains, sub-souverains et les agences.

La transaction s’est accomplie avec un resserrement de deux points de base par rapport à la marge initiale. Le livre d’ordre, alimenté par la demande de fonds de pension et de compagnies d’assurance, a connu une sursouscription importante.

Plus d’informations dans notre communiqué de presse.