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Pour la première fois, une souche obligataire de l’AFL atteint  le milliard d’euros en valeur


Pour la première fois, une souche obligataire de l’AFL atteint  le milliard d’euros en valeur

L’AFL accède à un nouveau marché :

Le jeudi 8 octobre, grâce à un tap de 190 millions d’euros, une souche obligataire de l’AFL a atteint le milliard d’euros, une première pour l’AFL. Cela fait suite à quatre augmentations successives du montant de l’obligation ces deux dernières années.  « Cette barre symbolique du milliard est importante car elle va permettre à l’AFL d’être identifiée auprès de nouveaux investisseurs et d’ainsi poursuivre le développement de son activité de funding qui a vocation à s’amplifier au cours des prochaines années, à mesure que l’activité de crédit aux collectivités croît » confirme Romain Netter, Directeur du financement moyen et long terme de l’AFL.

 

Termes de la transaction :

Emetteur : Agence France Locale

Notation : Aa3 perspective stable (Moody’s) / AA- perspective stable (S&P)

Format : Programme EMTN. Le prospectus de base a reçu le visa AMF le 9 juin 2020.

Montant : 190 millions d’euros

Date de règlement : 15 octobre 2020

Échéance : 20 juin 2028

Coupon : 1,125%

Spread : OAT + 31,8 bps

Cotation : Euronext Paris

 

Bilan de l’activité de l’AFL sur les marchés financiers :

Ce tap vient s’ajouter à une activité de financement sur les marchés déjà riche en cette année 2020. Au premier semestre, l’AFL avait déjà émis pour 260 millions d’euros sur le marché obligataire, notamment dans de nouvelles devises. En juillet dernier, la banque des collectivités avait émis sa première obligation durable, d’une valeur de 500 millions d’euros pour financer les investissements sociaux et environnementaux des collectivités.

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